BMG/ARIOLA/OVERSEAS
Lado A
– Caribe, carinho, amor (Neu Fontes&Markus Trolleis)
– Lingua Mãe (Neu Fontes&Alexi Pinheiro)
– Trilhos da Lua (Neu Fontes)
– Roda de Saia (Neu Fontes&Alexi Pinheiro)
– Caetano Suor e Folia Pout-pourri (Caetano Veloso)
Lado B
– Chega Nega (Neu Fontes, Dinho, Beto e Carlos Roberto)
– Vida Além (Valdir Afonjá)
– Azul (Neu Fontes&Alexi Pinheiro)
– Do jeito que der (Neu Fontes&Alexi Pinheiro)
– Forro pra Clemilda/Jeito Nordestino (Neu Fontes, Markus Trolleis e Carlos Roberto)